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CFi.CN讯：中闽能源2026年中报显示，上半年营收11.03亿元，同比微降0.12%；归母净利润3.47亿元，同比下降7.29%。但剔除永泰抽蓄并表影响后，原新能源业务Q2单季净利润达0.84亿元，同比大增32.63%，显著优于Q1的负增长。数据显示，福建风电Q2发电量同比 16.24%，风况明显改善；抽蓄业务净利率高达41.43%，贡献归母净利润约6681万元，有效对冲存量业务下滑。
近期机构研报指出，Q2业绩加速修复并非偶然，而是福建区域风资源回暖与抽蓄高毛利资产稳定贡献共同驱动。研报认为，永泰抽蓄注入大幅增强盈利稳定性，长乐B区海风、渔光互补等在建项目有望打开中长期成长空间。研报指出，当前估值仅16倍2026年PE，低于可比新能源运营商均值，安全边际较厚。基本面来看，公司毛利率58.58%，虽略降1.55个百分点，但核心运营效率未恶化；综合电价下行和省外限电仍是短期扰动，但Q2趋势已验证经营韧性。
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